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美国个股:中国蔚来汽车拟发行6.5亿美元可转债

来源:新闻网 作者:导演 2019-08-10 12:46:15
美国个股:中国蔚来汽车拟发行6.5亿美元可转债 / 6 months ago美国个股:中国蔚来汽车拟发行6.5亿美元可转债Reuters Staff1 分钟阅读路透香港1月30日 - 中国电动汽车制造商蔚来周三推出6.5亿美元可转债。蔚来四个月前甫于纽约股市挂牌上市。 蔚来透过发行与股权连结的债券筹资,作法与中国视频流媒体公司爱奇艺相仿,也凸显出可转债愈来愈受到需钱孔急的高成长企业青睐。爱奇艺去年挂牌上市后,11月发行7.5亿美元可转债。 根据路透所见到的条件清单(term sheet),蔚来可转债的转换溢价在27.5-32.5%。 若执行超额配售权,蔚来最高可集资7.5亿美元。 蔚来股价周二收报6.94美元,自9月挂牌以来上涨约16%。 根据路孚特(Refinitiv)数据,可转债在亚洲蓬勃发展,去年触及金融危机以来最高规模,筹资额达到355亿美元。 在利率不断攀升,推高借款成本,而且亚洲企业未来两年面临近5,000亿美元计价债券到期的情况下,可转债吸引力日益上升。 对于股价更为波动、而且通常未获评级的科技公司或初创企业来说,可转债也是比直接发债成本更低的一种替代融资方式。 蔚来汽车计划将可转债所得用于研发、制造设施的开发以及销售和市场推广活动。 美银美林、花旗、瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞银为此次交易的联席簿记行。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红;审校 李爽/徐文焰)
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